Звездолёт с командой Земли прибывает на Алуас. Дон Вей обнаруживает безбилетного пассажира - Молли - чем недоволен, но возвращать её уже поздно. Представитель Аватара, седовласый коротышка-инопланетянин по имени Сатис, встречает команду Земли, провожает до ангара, где она будет размещаться до конца отборочного этапа, и знакомит с правилами.
Команда отправляется на трек, чтобы посмотреть гонки других пилотов. Молли заводит дружбу с Айкой с планеты Нуразия, который оказывается принцем той планеты. Он тоже участвует в гонках, используя вместо коробля огромного жука Гдара, а как оружие - стрелы, заряженные магией. На глазах команды Земли, в своей первой гонке он легко одерживает победу. Вскоре приходит черёд и самой команды Земли. Их противником выступает Груор, биомеханическое существо на болиде из сверхпрочного сплава. Гонка проходит без происшествий, и даже в пользу команды Земли, но Молли не покидает ощущение того, что должно случиться что-то ужасное.
Так оно и случается: в правом реакторе отказывает охлаждающий блок, и он взрывается, едва "Визинг Эрроу" пересекает финишную черту. Контуженного Рика немедленно госпитализируют. Молли вспоминает день, когда на её глазах разбился болид её матери Майи.

На выздоровление Рика требуется время, а на носу следующая гонка. Президент сообщает Дону Вею, что победа в Больших Гонках необходима для победы над Империей Кроггов, угрожающей Земле порабощением, и командиру команды Земли не остаётся ничего, кроме как доверить "Визинг Эрроу 2" Молли.
Джордан отправляется на поиски напарницы, которая тем временем сидит в одном из баров, вспоминая день, когда отец привёз её в интернат, а сам навсегда уехал. Безрадостные размышления прервало появление Груора, который жаждал отомстить Молли за своё поражение. Однако девочку спас новый друг, принц Айка, и Груор уходит ни с чем. Джордан сообщает Молли решение Дона Вея, и они отправляются на гонку с "Могучим" Флинтом, лучшим гонщиком Алуаса, за которого болеют даже судьи. Стремясь обеспечить ему победу, они превращают заезд в гонку с препятствиями, причём только для команды Земли. Тем не менее, Молли выигрывает, и получает похвалу от Дона Вея, который после этого идёт в госпиталь и навещает практически выздоровевшего Рика, на которого очень рассчитывает в следующей гонке.

Осознав, что он больше никогда не сможет участвовать в гонках, Зандерболт падает духом, и на время покидает команду. Выяснив, что взрыв "Визинг Эрроу 1" был подстроен, он отправляется на поиски того, кто это сделал.
Дону Вею волей-неволей приходится мириться с тем фактом, что новым пилотом, от которого зависит успех всей миссии, станет 15-летняя девчонка, но своё недовольство он плохо скрывает. Молли же вовсе не скрывает, что ворчание отца раздражает её. Подметив разлад в команде, новый соперник команды Земли - Пара-Дайз с планеты Бэта-Парадайз - использует это, чтобы хитростью повредить "Визинг Эрроу 2" и получить преимущество в гонке. Стэн и Кодзи чудом успевают отремонтировать корабль до начала заезда, но латанная-перелатанная Эрроу не идёт ни в какое сравнение с болидом Пара-Дайз. Судьи добавляют в гонку специальное условие — на середине трассы будет лабиринт, и гонщик, первый выбравшийся из него, побеждает. Развлекаясь обстреливанием "Визинг Эрроу 2" ракетами и лазерами, Пара-Дайз забывает об этом условии, и Молли выигрывает гонку.
Дон Вей связывается с Землёй, и требует от президента предоставить ему информацию о Почётном Призе Больших Гонок Обана, который упомянула Пара-Дайз.

Проиграв первую полуфинальную гонку, Молли не теряет боевого духа. В следующей гонке ей предстоит встреча с принцем Айкой, что не радует никого из друзей. Понимая, как опасны магические стрелы Айки, Молли заключает с принцем Нуразии пари: участвовать в гонке, не используя оружие. Однако ни Дон Вей, ни Джордан не верят в то, что Айка сдержит слово, помня о заезде с Торрасом.
Тогда девочка сама заботится о том, чтобы сдержать слово - она блокирует орудийную башню Джордана, не давая ему атаковать. Однако Стэн и Кодзи по требованию Дона Вея отменяют команду Молли, и Джордан обстреливает Айку. Ответный выстрел принца сбивает "Визинг Эрроу 2", и он выигрывает гонку. Молли ссорится с командой, не доверившейся ей.
В то же время, при помощи Зарда, Рик находит того, кто взорвал его корабль - сошедшего с ума местного скраба, поклоняющегося какому-то тёмному богу. На все вопросы Рика, зачем он это сделал, фанатик отвечает, что ему приказал бог. Забрав у него медальон с символом злого божества, Рик покидает хижину психопата, в которую секундой позже ударяет молния. За воспоминаниями об этом происшествии его находит Дон Вей.

Рик продолжает тренировать Молли и Джордана, и они делают большие успехи. Предстоит новая гонка, против Раша с планеты Байрос. Как и в гонках с Флинтом и Пара-Дайз, судьи вносят разнообразие в соревнование, введя специальное условие - по трассе расставляются мишени, и гонщик, уничтоживший их больше, объявляется победителем. Со счётом 24 : 25 выигрывает команда Земли.
После гонки Молли и Джордан отправляются гулять по окрестностям, и забредают в полуразрушенный храм. Внезапно ветхое строение начинает рушиться, но друзей спасает побеждённый ими Раш, который вовсе не держит на них зла за поражение - напротив, он поздравляет их, желает удачи в дальнейшем и провожает до дома.
Дон Вей вспоминает знакомство с Риком и свою семью.

В результате последней гонки от "Визинг Эрроу 2" осталась лишь груда обломков. Стэн и Кодзи всеми силами пытаются найти запчасти для починки, но безуспешно. Они встречают Флинта, местного гонщика, которого победила их команда. Большая часть скрабов, и даже напарник Флинта не намерены помогать людям, но у самого Флинта другие планы: если команда Земли попадёт на Обан, это будет значить, что они проиграли одним из лучших гонщиков Вселенной, и к ним вернётся потерянное уважение народа. Он отводит механиков на свалку космических кораблей, где отдаёт всё необходимое для ремонта.
Тем временем Рик продолжает пытаться выяснить, кто стоял за взрывом его корабля. Он приходит к местному шаману с медальоном, найденным в доме фанатика, и колдун переносит разум Рика внутрь камня. Там экс-гонщик встречает дух Коналлето, древнего могущественного демона, который объявляет, что Рик сыграл отведённую ему роль, и демон больше не нуждается в нём. Он стирает у Рика воспоминания о их встрече.
Тем временем Раш участвует в гонке с Торрасом. У Раша с полковником крогов личные счёты: именно Торрас он привёл войска крогов на Байрос, родную планету Раша, которую они разорили. Но Рашу не удаётся победить.

Наконец Команда Земли прибывает на планету Обан, где должен пройти финал Больших Гонок. Новым "ангаром" для команды становится одна из секций летающего замка. Пока Дон Вей, Стен и Кодзи готовят "Визинг Эрроу 3" к гонке, Молли и Джордан отправляются в главное крыло, где собрались остальные финалисты.
Выясняется, что Торрас был казнён за проигрыш команде Земли, а его место занял генерал Кросс. Неизменный представитель Аватара, Сатис, объясняет гонщикам правила: будет 9 гонок по контрольным точкам, которыми служат парящие врата. В каждой гонке команда может набрать очки - 9 за 1-ое место, 6 за 2-ое место, 3 за 3-е место. Побеждает тот, у кого по окончании последней гонки окажется больше всего очков.
Команда Земли проигрывает первую гонку на Обане.

Третья гонка для команды Земли начинается неплохо, но на их пути встают новые противники - сёстры Нинг и Скан, межпланетные байкерши, участвующие в гонках каждая на собственном болиде.
Стремясь отделаться от соперников, они уводят Молли и Джордана с трассы, прямо в ловушку, а затем Нинг лично нападает на "Визинг Эрроу 3". Джордан с трудом отражает её атаку, и тогда сёстры объединяют свои болиды в один, чтобы выстрелить в гоночный корабль двойным плазменным зарядом.
Виртуозным виражом, позаимствованным у матери Майи, Молли спасает корабль от гибели, но опять не получает ни одного очка. Ночью Молли, Джордан и Айка становятся свидетелями того, как существа, спасшие команду Земли во время разрушения храма, своим пением оживляют камни и восстанавливают другой храм.